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免费足球贴士网(www.hgbbs.vip):经济衰退 平衡型基金投资功力受考验

admin2022-07-1412

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境外平衡混合型基金近一年绩效前五名

上半年在高通膨与积极升息恐慌下,殖利率飙升为全球股债市带来巨大压力,随主要央行紧缩效果浮现,经济衰退担忧也加剧,加深投资难度,就连国人青睐的平衡型基金,绩效表现也有极大差距,凸显经济衰退警钟响起,对投资功力是一大考验。

根据理柏资料统计,24档境外平衡混合型基金近一年平均下跌10.68%,表现最好与最差的差距达20个百分点,其中仅富兰克林稳定月收益基金近一年仍维持有0.95%正报酬表现,近两年也以近17%报酬率称冠。

资产管理业者表示,平衡型基金进可攻、退可守的特性,受到国内投资人喜爱,尤其在大幅波动环境下,更仰赖专业经理团队的操盘功力。观察富兰克林稳定月收益基金能大幅领先同类基金表现,且维持相对低波动度,经理团队迅速反应市场变化,调整投资组合成为致胜关键。

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2022年来随殖利率大幅攀升及市场波动加大,基金逐步加债减股,债由2021年底不到3成提高至目前超过4成,借由攀升的殖利率为基金提升收益机会,也能借此弥补市场在恐慌性卖压下的下跌损失,缓和投资组合的波动。

资产管理业者指出,股票配置上,该基金聚焦防御型公用事业与医疗类股,根据高盛统计,1980年以来六次经济衰退,公用事业与医疗股平均都维持正成长,随财报季展开,史坦普500第二季获利成长恐将是2020年第四季来最低,在经济可能衰退、企业获利恐受侵蚀下,基金靠拢防御型类股,也属稳健操作策略。

面对经济来到趋缓或衰退分岔路口,市场恐免不了较大震荡波动,操作稳健的平衡型基金有利减缓波动风险、避免追高杀低、错失跌深反弹契机,富兰克林稳定月收益基金以绩效印证实力,应不失为布局首选。

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