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皇冠手机管理端:集股淘/转型见成效 中国建筑待7.5元吸纳\子石

admin2022-09-055

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  图:中国建筑(03311)

  中国建筑国际(03311)公布中期业绩后,花旗以“成功转型”为研究报告的标题,推荐为行业首选;安信国际则以“业务转型进入收成期”为报告的标题。在疫情下,许多公司都艰苦经营,而中国建筑却成为逆市奇葩。

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  中国建筑上半年业绩有四个看点:首先是经营现金正流入1亿元,是6年来首次。现金流就似血液,长时间流出随时致命(倒闭),基金经理对这类公司敬而远之。

  第二个看点是中国建筑修订盈利增幅指引,由双位数上调至15%;尽管上半年盈利按年达20%增幅,但投资界似乎“收货”,在公布业绩后两个交易日,股价累升12%。

  第三个看点是中期股息增派两成至0.24元。

  第四个看点是“组装合成建筑(MiC)”技术。MiC优点是建筑期短,建筑费用较低,节能减碳符合国策。参考国泰君安报告,到2025年,内地料有40%的楼宇是使用MiC建设,2021年只有24.5%;MiC的市场规模会由2021年的11.1万亿,扩大至16.6万亿元人民币,年复合增长率为10.6%。

  拥有MiC技术并非只此一家,然而但中国建筑在技术上处于领先位置,例如在山东建成全国单体最高、体量最大的组装合成建筑;在深圳建成全国首个混凝土MiC高层建筑。据业绩报告指出,中国建筑上半年内地基建投资项目和建筑相关业务方面,营业额增5%至218.39亿元;分部业绩为49.72亿元,按年增长15.2%,主要得益于MiC的业务增长。国泰君安估计,中国建筑2021年在内地来自MiC收入为52亿元,到2025年料增至195亿元;在香港来自MiC在2021年为8000万元(未计防疫设施合同收入),到2025年料达183亿元。

  中国建筑上周五收市价9.36元,往绩市盈率6.9倍,而其他建筑股的往绩市盈率,中铁建(01186)为2.4倍,中国中铁(00390)3.8倍,中交建(01800)3.1倍。由于其他建筑股市盈率偏低,中国建筑市盈率再升的空间未必会太大。

  中国建筑过去12个月股价由7.5元升至近11元,又回落至7.5元,现价处于区间顶部,建议等待股价再次见7.5元,如能够企稳,不妨入市小注吸纳,在9元以上沽出止赚。

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